Klarheit, Übersicht, Ordnung & Verfügbarkeit

Mein digitales Zuhause

Wie der Atem auch, ist der Finanzraum ein stets gegenwärtiger Begleiter in deiner Geld- und Lebensentwicklung. In diesem Raum organisierst und überwachst du deine Verträge und Dokumente. Einfach alles was dein Lebensweg mit sich bringt.

Ebenso wirst du die Sicherung deiner Dokumente, die Vermögensübersicht und die Verfügbarkeit, wo immer du auch eine Internetverbindung hast, nicht mehr missen wollen. Kurz, der Finanzraum ist dein digitales Zuhause für alle dir wichtigen Daten und Dokumente. Der Finanzraum in der Hinterhand kann schon viel Stress von einem nehmen.
Dadurch bist du sicherer, flexibler und souveräner.

Manchmal liest du den Begriff „Digitales Zuhause“ und manchmal „Finanzraum“. In beiden Fällen ist das Gleiche gemeint. So wurde der „Finanzraum“ als Produktname gewählt. Die Bezeichnung  „Digitales Zuhause“ zielt speziell auf die Art und den Umfang seiner Nutzung hin. Weitere Vorteile erfährst du im persönlichen Gespräch.

Klarheit

Klarheit nützt einem selbst am meisten. Fragend feststellen wie und wo man steht, in Bezug auf persönliche, finanzielle, familiäre und gesellschaftliche Gegebenheiten. Gefühle zulassen und Herz und Verstand ausrichten für gesunde Entscheidungen mit emotionaler Kraft. Wichtig ist dein erster Schritt. Das Einrichten des Finanzraumes ist wie das Öffnen einer Tür auf dem Weg zur persönlichen Klarheit.

Übersicht

Überblicke deinen Vermögensstatus und deine Vermögensarten. Vertragslaufzeiten, -nummern, -prämien kannst du einfach einsehen. Finde deine Dokumenten einfach und bequem – angefangen von der Geburtsurkunde, über den Arbeitsvertrag und Finanzunterlagen, bis hin zur Patientenverfügung, Vollmachten, Erbschaftsregularien, und alles was dir sonst wichtig ist.

Ordnung

Ordnung hat Struktur. Der Baum ist in seiner Struktur äußerst effizient an seine Umgebung angepasst. Er ist geschützt, kraftvoll verwurzelt und dennoch flexibel, er nutz die Ressourcen des Bodens und der Atmosphäre. Dein digitales Zuhause ermöglicht dir gleichfalls eine strukturierte Ordnung. So findest du deine Dokumente nicht nur über die Suchfeld Suche, sondern auch verknüpft mit deinen Vermögenswerten. Deine Unterlagen sind kategorisiert, geschützt und schnell verfügbar.

Verfügbarkeit

Verfügbar wie ein guter Gefährte. Wenn man ihn braucht ist er da. Dein digitales Zuhause ist 24/7 online verfügbar. Ein Zugriff ist von überall via Internet und App möglich. Dein digitales Zuhause befindet sich nicht in irgendeiner Cloud – sondern direkt auf unseren Server, welche in einem Rechenzentrum entsprechend gesichert sind. So hast du auch den Vorteil, dass die Sicherung deiner Dokumente von deinen Wohn-/Büroräumen gesondert aufbewahrt wird. Das schafft zusätzliche Souveränität und Gelassenheit.

Der wichtigste Entscheider:

Öffne die Tür und tritt ein

Wenn die Gedanken groß sind, können die Schritte ruhig klein sein.
  1. Nimm Kontakt mit uns auf und wir vereinbaren einen Termin. Unser Gespräch kann persönlich, telefonisch oder via Videocall stattfinden.
  2. Im weiteren ausführlichen Gespräch sehen wir uns an, was für deine Situation am hilfreichsten ist.
  3. Dein Finanzraum wird eingerichtet, die Unterlagen werden bearbeitet.
  4. In gemeinsamer Zusammenarbeit wird dein Finanzraum aktuell gehalten.