Ihre Verträge und Dokumente an einem sicheren Ort
Der Finanzraum – Ihr digitales Zuhause
Im Finanzraum organisieren und überblicken Sie Ihre Verträge und Dokumente an einem Ort – alles, was Ihr Leben an Unterlagen mit sich bringt. Ihre Dokumente sind gesichert, Ihre Vermögensübersicht ist jederzeit einsehbar, und Sie greifen von überall zu, wo Sie eine Internetverbindung haben. Das nimmt Stress heraus und gibt Ihnen im Alltag wie im Ernstfall Sicherheit.
Klarheit
Wer den eigenen Stand kennt, entscheidet ruhiger. Der Finanzraum zeigt Ihnen, welche Verträge und Vermögenswerte Sie haben und welche Dokumente dazugehören. So schaffen Sie eine verlässliche Grundlage für Ihre Entscheidungen. Schon das Einrichten ist ein erster Schritt.
Übersicht
Sie überblicken Ihren Vermögensstatus und Ihre Vermögensarten, Vertragslaufzeiten, Vertragsnummern und Prämien sehen Sie auf einen Blick. Ihre Dokumente finden Sie schnell und bequem – von der Geburtsurkunde über Arbeitsvertrag und Finanzunterlagen bis zu Patientenverfügung, Vollmachten und Regelungen zum Nachlass.
Ordnung
Alle Unterlagen sind nach Kategorien abgelegt und geschützt. Sie finden sie über die Suche, aber auch verknüpft mit Ihren Vermögenswerten – zum Beispiel alle Dokumente zu einer Immobilie an einer Stelle.
Verfügbarkeit
Sie können jederzeit über das Internet auf Ihre Unterlagen zugreifen, von überall. Ihre Daten liegen nicht in einer anonymen Cloud, sondern auf Servern in einem gesicherten Rechenzentrum. So sind Ihre Dokumente auch getrennt von Ihren Wohn- und Büroräumen gesichert, etwa für den Fall von Brand oder Wasserschaden.
Der wichtigste Entscheider:
So starten Sie
In vier Schritten zu Ihrem Finanzraum.
- Nehmen Sie Kontakt auf, wir vereinbaren einen Termin – persönlich, telefonisch oder per Videocall.
- Im ausführlichen Gespräch klären wir, was in Ihrer Situation am hilfreichsten ist.
- Ihr Finanzraum wird eingerichtet, Ihre Unterlagen werden erfasst.
- Gemeinsam halten wir Ihren Finanzraum aktuell.