Finanzberatung

Unsere fachliche Finanzberatung hilft dir deine gewünschten Ziele zu erreichen. Wir sind keinem anderen als unseren Kunden verpflichtet – und gezwungener Maßen, dem Finanzamt sowie den gesetzlichen Regularien. Auch unsere Infrastruktur ist eigenständig und unabhängig von übergeordneten Plattformen. Kein Karriere- oder Provisionssystem steht zwischen unserem Interesse und dem unserer Kunden. In der Auswahl und Erarbeitung unserer Lösungsansätze und Produkte sind wir frei. Wir legen Wert auf Transparenz, Klarheit und Verständlichkeit.

Der Umfang unserer Beratungstätigkeit bezieht sich auf die Geldanlage mit dem Schwerpunkt Investmentfonds. Darüber hinaus können wir nahezu alle Finanzthemen, welche für unsere Kunden sinnvoll sind, über unser Netzwerk umsetzen.

  • Zuerst der Mensch, dann die Lösung und zuletzt die Produktwahl

    In welchen deiner Zielen steckt die stärkste Emotion? Wie sieht deine tatsächliche Risikobereitschaft aus? Was hast du über deine aktuelle Ausgangssituation zu erzählen? Das grundlegende Verständnis ist für uns wichtig um Lösungswege und geeignete Finanzprodukte vorzuschlagen.

  • Breit aufgestellt

    Wir sind Spezialist in der Sache und Generalist in der gemeinsamen Zusammenarbeit. In der Finanzberatung konzentrieren wir uns auf die Geldanlage mit einer breiten Auswahl an Produkten. Mit dem Coaching, den weiteren Dienstleistungen und unserem Netzwerk bieten wir die notwendige Flexibilität und die Ressourcen für deine Anliegen. Vom ersten Depot, über Vermögensaufbau und Strukturierung, Nachlassregelungen bis hin zu Gründung von Spezialfonds und Stiftungen.

    Auch bei besondere Themen wie z.B, Unterstützung beim Start Up, Venture Capital, Betriebliche Altersversorgung, alternative Investments, ausgewählte Immobilien, Edelmetalle, Kunst oder die Finanzierung von zeitgenössischen Kunstwerken mit Großkrediten, Betriebliche Altersversorgung (BAV) helfen wir gerne weiter.

  • Klar und verständlich

    In unseren Gesprächen gibt’s kein Fachchinesisch. Für eine gute, dauerhafte Beziehung ist Verständlichkeit in Wort und Tat ein wichtiges Fundament. Klare Aussagen über Kosten, eventuelle Interessenkonflikte, Prozessabläufe und Produktinformationen sind wesentlich für gute Finanzentscheidungen. Von Intransparenten Produkten lassen wir die Finger weg.

  • Die Kombination macht den Blubb

    Bewusstsein, Klarheit und finanzielle Gesundheit ist ein anhaltender Prozess. Wir legen Wert auf partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit. Der Blubb ist ein Mehrwert welcher aus der Kombination der Möglichkeiten und unserer Erfahrung sichtbar wird.

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