Mit dem Finanzraum gehen Menschen klar und geordnet durchs Leben. Die Leichtigkeit und der praktische Nutzen ist emotional spürbar. Gerade Finanzentscheider, welche Entscheidungen auch für die Familie treffen und für Dritte sorgen, wissen den Finanzraum besonders zu schätzen. Menschen deren Besitz höheren Verwaltungsaufwand erfordert, Menschen die viel unterwegs sind oder auch Kreative wissen, was es bedeutet jederzeit auch auf unvorhergesehene Situationen vorbereitet zu sein.

• Einzigartiger Service. Nur bei uns.

  Durch unser Verständnis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, dem vorhandenen Sachverstand, unserer Serviceorientierung und nicht zuletzt, durch die jahrelange technische Entwicklung durch unseren Softwarepartner haben wir diesen einzigartigen Service für unsere Kunden kreiert.

• Rundum stimmig

  Dokumente sind nicht nur gesichert und online verfügbar, vielmehr sind Unterlagen auch datentechnisch erfasst. Somit sind die wesentlichen Informationen z.B. von Versicherungen, Immobilien, Sachwerten, Depots auf den ersten Blick zu erkennen. In Kombination mit dem Finanzcoaching, Risikoprofiling und der Beratungsleistung ergibt sich ein unschätzbarer Wert für alle Finanzentscheider für Bewusstsein, Klarheit und finanzielle Gesundheit.

• Die Rolle eines Finanzentscheiders

  Für Finanzentscheider ist die Übersicht der aktuellen persönlichen „Landkarte“ unverzichtbar für gute bewusste Finanzentscheidungen. Der Finanzraum ist ein effizientes Werkzeug um die eigene Rolle als Finanzentscheider verwirklichen zu können.

• Ordnung

  Ordnen was einem wichtig ist, ob es sich um Kopien vom Personalausweis, Geburtsurkunde, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung oder um klassische Finanzunterlagen wie Versicherungspolicen etc. handelt – es ist für alles Platz. Alle Unterlagen sind nach Kategorien abgelegt. Zusätzlich können Dokumente auch mit einem Objekt wie z.B. mit einer Immobilie verknüpft werden. Schnelles finden anstatt zeitaufwendiges Suchen. Ein gutes Gefühl, wenn alles in Ordnung ist.

• Sicherheit

  Meist werden bestehende Dokumente, im besten Fall geordnet und aktuell,  in Ordnern aufbewahrt. Werden diese zerstört, sind nicht auffindbar oder nicht verfügbar sind unangenehme Folgen die Konsequenz. Im Finanzraum werden Dokumente zusätzlich gesichert. Der Server steht in Deutschland und die Sicherheitskriterien erfüllen den zertifizierten DIN Standard

• Flexibilität und Verfügbarkeit

  Manchmal befinden sich Unterlagen nicht da wo sie gebraucht werden. Menschen die viel unterwegs sind, oder z.B. für die entfernt wohnenden Eltern Angelegenheiten klären müssen, können auf die notwendigen Dokumente zugreifen. Auch bei Verlust vom Personalausweis, Führerschein etc. ist die Widerbeschaffung wesentlich leichter – insbesondere im Ausland.

• Mehr Leistung als Geld

  Was sollen wir sagen – ist eben so und zählt zu unserer Philosophie. Wir fühlen uns einfach gut dabei, wenn die Leistung den Preis übersteigt. Sagen Sie`s doch guten Freunden weiter.

• Bequem

  Wer sich die Arbeit mit dem Scannen, Sortieren von Unterlagen nicht selbst machen möchte: Wir übernehmen es – ganz einfach! Jetzt starten!