Ihre Finanzentscheidungen – gut begleitet.
Anlageberatung, Finanzcoaching und Finanzraum.
Jeder Mensch hat seine eigene Geldgeschichte – ob sie noch jung ist oder schon umfangreich. Wir begleiten Sie bei Ihren Finanzentscheidungen: mit Anlageberatung, Finanzcoaching und dem Finanzraum, Ihrem digitalen Zuhause für Verträge und Unterlagen. Grundlage sind über 35 Jahre Berufserfahrung und ein persönliches Gespräch, in dem wir zuerst Ihre Situation verstehen, bevor wir Lösungen vorschlagen.
Geld trägt Erfahrungen, Erwartungen und oft auch Ängste in sich. Deshalb verbinde ich fachliche Beratung mit Coaching: Wer die eigenen Beweggründe im Umgang mit Geld kennt, trifft fundiertere Entscheidungen. Mein Anspruch ist es, Menschen zu Klarheit und finanzieller Gesundheit zu begleiten – mit Erfahrung, Offenheit und verständlicher Sprache.
Entdecken Sie, was wir für Sie tun können
Individuelle Herangehensweise für jeden Kunden
Alles Wichtige an einem Ort.
Ein geordnetes digitales Zuhause nimmt Ihnen viel Stress ab.
Von der Geburtsurkunde an wächst der Verwaltungsaufwand: Verträge, behördliche Unterlagen, Nachweise zu Immobilien, Depots, Versicherungen oder Kunst. Im Finanzraum haben Sie all das sicher, geordnet und jederzeit griffbereit – auch unterwegs. So behalten Sie den Überblick und sind auf unvorhergesehene Situationen vorbereitet.
Gerade ist Ihr Moment für:
Mit welchem Thema möchten Sie starten?
Notfallmanagement
Für den Ernstfall vorbereitet.
Level 1 - Sinnvoll ab Volljährigkeit
Auf Wunsch übernehmen wir die Erstellung
Mit dem Finanzraum auch online verfügbar
Weniger Stress und Risiko im Ernstfall
Finanzraum
Das sichere digitale Zuhause
Jederzeit Zugriff über den Browser
Einfaches Hochladen neuer Dokumente
Einarbeitung und Datenpflege auf Wunsch (Abrechnung nach Aufwand)
Coaching
Der Start in Ihre eigene Entwicklung
Auf Ihre persönlichen Schwerpunkte abgestimmt
Mit Vorgespräch
Inklusive E-Mail-Support
Persönlich oder virtuell
Risikoprofiling
Für Entscheidungen mit Klarheit
Erfassung per Fragebogen
Auf Basis psychometrischer Fragen
Inklusive Auswertungsgespräch
Persönlich oder virtuell
Durch seine Präsenz beim Coaching, seine Fragen und durch seine Fähigkeit, in den richtigen Momenten zu schweigen, habe ich für mich die besten Entwicklungen und Klarheit erarbeiten können.
Das Coaching hat dazu geführt, dass ich Bereiche in meinem Leben bewusst verändern und neu ausrichten konnte. Die umgesetzte Vermögensstrategie verfolge ich mit Freude regelmäßig über den Finanzraum. Ich fühle mich jederzeit gut beraten.
Als Bootseigner und begeisterter Segler bin ich viel auf Reisen. Ich habe alles gerne geordnet und sicher. Mit dem Finanzraum habe ich die mir wichtigen Dokumente gesichert, strukturiert und stets zugriffsbereit. Bei meinen Geldangelegenheiten weiß ich in der Regel, was ich wie gestalten möchte und habe mit Johann einerseits einen erfahrenen Berater, noch besser jedoch einen Sparringspartner an meiner Seite.