Der Finanzraum bringt Ordnung in Ihre Verträge und Dokumente – und Ruhe für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes eintritt. Besonders wertvoll ist er für Menschen, die Verantwortung für Familie und Dritte tragen, deren Besitz einen höheren Verwaltungsaufwand erfordert oder die viel unterwegs sind. Bei Bedarf lässt er sich mit Finanzcoaching, Risikoprofiling und Finanzberatung kombinieren.

• Persönlich eingerichtet und betreut

  Der Finanzraum beruht auf einer Software, die unser Softwarepartner über Jahre technisch entwickelt hat. Wir richten ihn gemeinsam mit Ihnen ein, erfassen Ihre Unterlagen und halten ihn auf Wunsch aktuell.

• Alles auf einen Blick

  Ihre Dokumente sind nicht nur gesichert und online verfügbar, sondern auch datentechnisch erfasst. So erkennen Sie die wesentlichen Informationen zu Versicherungen, Immobilien, Sachwerten und Depots auf einen Blick – eine gute Grundlage für Ihre Finanzentscheidungen.

   

• Ordnung

  Ob Kopie des Personalausweises, Geburtsurkunde, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung oder Versicherungspolice: Im Finanzraum ist für alles Platz. Alle Unterlagen sind nach Kategorien abgelegt und lassen sich zusätzlich mit einem Objekt verknüpfen, zum Beispiel mit einer Immobilie. So finden Sie, was Sie brauchen, schnell und ohne langes Suchen.

• Sicherheit

  Meist liegen wichtige Dokumente in Ordnern zu Hause. Gehen sie verloren oder werden sie zerstört, hat das unangenehme Folgen. Im Finanzraum sind Ihre Unterlagen zusätzlich gesichert – auf Servern in einem gesicherten Rechenzentrum, getrennt von Ihren Wohn- und Büroräumen.

• Flexibilität und Verfügbarkeit

  Manchmal liegen Unterlagen nicht dort, wo man sie braucht. Wer viel unterwegs ist oder für entfernt wohnende Eltern Angelegenheiten klären muss, greift im Finanzraum von überall auf die nötigen Dokumente zu. Auch nach dem Verlust von Personalausweis oder Führerschein ist die Wiederbeschaffung leichter, weil Ihre Kopien griffbereit sind – besonders im Ausland.

• Klare Konditionen

  Die Nutzung erfolgt auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Einarbeitung und Datenpflege erfolgen auf Wunsch und werden nach Aufwand abgerechnet.

• Bequem

  Sie möchten das Scannen und Sortieren Ihrer Unterlagen nicht selbst übernehmen? Das erledigen wir auf Wunsch für Sie.